Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела всегда была его отличительной чертой. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели создают постоянную угрозу. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль: опасность здесь куда серьезнее, чем он предполагал.
