Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, ушедших в глушь. Хотя те давно разорвали связи с людьми и не хотят вмешиваться, отчаявшиеся горожане верят в их древнюю магию. Эльфы же опасаются нарушить хрупкое равновесие, установившееся за два столетия изоляции.
