Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Их судьбы переплетаются, когда молодой оперативник Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно узнаёт о тайной операции во время очередного рейда. Вместе с напарником Сун Яном он решает докопаться до истины, несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих наркокартель.
В это же время его приёмный отец Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляющий антинаркотическое подразделение, ведёт свою борьбу против преступной сети. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй и гуандунский дельец Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) объединяют силы, запуская в провинции подпольное производство. Двум поколениям копов предстоит столкнуться с жестоким миром, где каждый шаг может стать последним.
