Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одарённого скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась ясной и достижимой. Казалось, впереди только ноты, сцена и бесконечные репетиции. Однако жизнь внезапно перевернулась: на вокзале ему подсунули подозрительный свёрток, а затем шантажом втянули в опасную игру.
Теперь перед ним выбор: лёгкие деньги, мнимые друзья и иллюзия свободы — или прежняя цель. Всё, к чему он стремился, может рассыпаться в один момент. Сможет ли он вернуться к музыке или погрязнет в этом новом, тёмном мире? Время покажет.